Die Psychiaterin Dr. Rose Cotter hat ein traumatisches Erlebnis bei der Arbeit mit einer Patientin und wird danach von dunklen Visionen verfolgt: Überall sieht sie plötzlich angsteinflößend lächelnde Menschen, die außer ihr niemand zu bemerken scheint. Auf der Suche nach Antworten wendet sich ihr eigener Verstand zunehmend gegen sie und Rose wird immer paranoider. Sie ist davon überzeugt, dass sie nicht nur von einer übernatürlichen, sondern bösen Macht heimgesucht wird.