Die junge Ellen leidet seit ihrer Kindheit an Visionen von einer monströsen Macht. Sie kommt in die Obhut von Freunden, während ihr Ehemann Thomas Hutter für seinen Arbeitgeber zum Schloss des Grafen Orlok reist. Das erweist sich als großer Fehler, denn der Graf ist ein böses Wesen der Nacht. In der Zwischenzeit arten Ellens Visionen aus. Professor Albin Eberhart von Franz kommt zu dem Schluss, dass sie von einem Vampir besessen sein muss.